Müşteri ve veresiye
Yeni müşteri (cari) nasıl eklenir?
Müşteri, Müşteriler > Müşteri Listesi'nde "Yeni Müşteri" ile eklenir. Ad ya da unvan zorunludur; telefon, vergi bilgileri, adres, risk limiti ve müşteri grubu isteğe bağlıdır.
Adım adım
Müşteriler > Müşteri Listesi'nde "Yeni Müşteri"ye bas
"Hızlı işlem" menüsündeki "Yeni müşteri ekle" de aynı formu açar.
Adı ve telefonu yaz
"Ad / Ünvan" alanı zorunludur. Telefon eklersen borç hatırlatması ve WhatsApp paylaşımı için kullanılır.
Fatura keseceksen vergi bilgilerini gir
Form önce yalnız ad ve telefonu ister. "Detay ekle" ile "VKN / TCKN", "Vergi dairesi", adres, limit ve not alanlarını açabilirsin.
Veresiye limitini belirle
"Risk limiti (₺)" veresiye üst sınırıdır; boş bırakırsan limit uygulanmaz. "Limit aşılınca" alanında "Reddet", "Uyar, izin ver" ya da "Onaya gönder"i seç.
Kaydet
"Müşteriyi kaydet"e bas. Müşteri listede görünür ve kasada seçilebilir.
Bilmen gerekenler
Mevcut müşteri listeni Müşteri Listesi'ndeki "Excel'den içe aktar" ile toplu yükleyebilirsin.
Sektörüne göre bu ekranda "Müşteri" yerine "Hasta", "Üye" ya da "Misafir" yazabilir.
Panelde: /musterilerPanelde aç
Hazırlayan: Sağlam Defter ekibiSon güncelleme:
Yardım
Aradığını bulamadıysan destek ekibine yaz.
Hangi ekranda, ne yapmak istediğini bir iki cümleyle anlat. Ekran görüntüsü eklersen daha çabuk cevap verebiliriz.
14 gün ücretsiz · kart bilgisi istenmez · paketler aylık $39 + KDV'den başlar