Müşteri ve veresiye
Müşteriye ekstre ve borç hatırlatması nasıl gönderilir?
Müşteri detayındaki "Ekstre PDF" hesap ekstresini yazdırır, "WhatsApp gönder" ekstreyi WhatsApp'tan paylaşır. Borçlu müşteriye "SMS ile hatırlat" ile mesaj ya da "Ödeme linki" ile bakiye ve IBAN bilgisini gösteren bağlantı gönderilir.
Adım adım
Müşteriyi aç
Müşteriler > Müşteri Listesi'nde müşterinin adına tıkla. Detayda borç, tahsilat ve hareketler görünür.
Ekstreyi yazdır ya da paylaş
"Ekstre PDF" yazdırma sayfasını açar. "WhatsApp gönder" ekstreyi müşterinin telefonuna WhatsApp'tan göndermek için hazırlar.
SMS ile hatırlat
Borçlu müşteride "SMS ile hatırlat"a bas. "Ödeme linki ekle" seçiliyse mesaja bakiye bağlantısı eklenir; sonra "Gönder"e bas.
Ödeme linkini WhatsApp'tan gönder
"Ödeme linki" bağlantıyı kopyalar ve WhatsApp mesajını hazırlar. Müşteri bağlantıda bakiyesini ve IBAN bilgilerini görür.
Vadesi geçen alacaklar için Müşteriler > Hatırlatmalar sayfasında otomatik uyarılar, manuel hatırlatmalar ve tahsilat planları bulunur. Müşteri kartındaki "Vade hatırlatması aktif" seçeneği o müşteri için uyarıları açar.
Bilmen gerekenler
SMS için müşteri kartında cep telefonu olmalı.
SMS'in gerçekten gönderilmesi için Ayarlar > Entegrasyonlar'da bir SMS sağlayıcısı (Netgsm ya da İleti Merkezi) bağlı olmalı. Bağlı değilse mesaj kayda alınır ama gönderilmez ve pencere bunu açıkça yazar.
Ödeme linki 30 gün geçerlidir.
Borç hatırlatma bilgilendirme mesajıdır; kampanya mesajı değildir.
Panelde: /musterilerPanelde aç
Hazırlayan: Sağlam Defter ekibiSon güncelleme:
Yardım
Aradığını bulamadıysan destek ekibine yaz.
Hangi ekranda, ne yapmak istediğini bir iki cümleyle anlat. Ekran görüntüsü eklersen daha çabuk cevap verebiliriz.
14 gün ücretsiz · kart bilgisi istenmez · paketler aylık $39 + KDV'den başlar